Zawód Kruka. Nowość CD Projektu. Ponad 700 mln obrotu na banku. [Analiza WIG20, MWIG40 i SVIG80]

W piątkowym podcaście Jaka nowa produkcja podbiła kurs CD projektu, co pogrążyło dziś notowania kruka, na którym banku wypracowano ponad 700 milionów złotych obrotu. Jak wygląda bilans tygodnia w portfelach głównych indeksów? Czemu ropa nie wierzy prezydentowi USA i jak wygląda moje igu miesiącach? >> Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. finspl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest piątek, 9 października. To jest 282 dzień tego roku. Dziś obchodzimy światowy dzień znaczka pocztowego, więc serdeczne pozdrowienia dla wszystkich posiadaczy klaserów z ulubionymi kolekcjami. Za nami ostatnia sesja tego tygodnia, więc serdecznie zapraszam na jej podsumowanie, a słuchacie go państwo dzięki partnerowi, którym jest dom maklerski o Anda TMS Brokers. Oferuje on dostęp do ponad 4000 instrumentów z całego świata, w tym akcje, ETFy i kontrakty CFD. Broker ma teraz kilka ciekawych promocji, jak na przykład oprocentowanie wolnych środków na kontach CFD, a także brak prowizji dla pierwszych 10 transakcji na ETFach w miesiącu do 200 000 EUR obrotu. Wszystkie szczegóły tych i innych promocji znajdziecie państwo pod linkami, które zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc do piątkowej wieczorynki giełdowej, WIG 20 zyskał dziś 1,4% i zakończył sesję na poziomie 4185 punktów. Bilans tygodnia tego indeksu to plus 2,5%. W gronie naszych gigantów sporo się dziś działo. Mocno rosły akcje spółek energetycznych. PGE zyskała dziś 6,2%, Tauron 4,6. Spółkom sprzyja perspektywa wzrostu cen energii. Ponadto wczoraj Tauron podał, że zakończył modernizację nowego bloku w Jaworznie. O 5,7% podrożały w piątek akcje KGHMu. Oprócz drożejącej dziś miedzi notowaniom spółki mogła pomagać informacja, że Komisja Europejska nadała status projektów strategicznych dwóm kluczowym przedsięwzięciom KGHM. Pierwsze, udostępnienie i eksploatacja złoża redków Grodziszcze. Drugie transformacja huty miedzi w zintegrowaną hutę recyklingową. Ponadto CD Projekt zyskał dziś 4,2% i zakończył sesję na poziomie 263 zł. Dziś była informacja, że Paramount Pictures pracuje nad filmem rozgrywającym się w uniwersum Cyberpunka, który będzie oparty na grze polskiej spółki. Na minus natomiast wyróżniał się dziś w WIGu 20 Kruk. Jego akcje potaniały o 7,7%. Powód: spółka opublikowała wstępne dane operacyjne za trzeci kwartał. Spłaty z portfeli wyniosły 960 milionów złotych, czyli o 5% mniej w ujęciu rok do roku. Spadły też nakłady inwestycyjne. Rok temu było to 622 miliony złot, a teraz 347. Prezes spółki pan Piotr Krupa tłumaczył te wyniki słabszą sezonowością w Hiszpanii, pogorszeniem otoczenia makro w Rumunii i trwającą transformacją systemu operacyjnego. W sesyjnym minimum cena akcji kruka sięgała 337 zł i to jest najniższy poziom od kwietnia 2023 roku. Jeśli chodzi o bilans tygodnia w portfelu WIG 20, cztery spółki zakończyły ten tydzień z wynikiem plus 5%. Liderem była PG z dorobkiem 11,2. Na drugim miejscu Orlen plus 10,4, a numer 3 to Dino 6,4%. Na czwartym miejscu z wynikiem ponad 5% był też Tauron. Dół tabeli z wynikiem ujemnym zajmowały trzy spółki: Bank, PKO, PKOBP i Kruk. Ich straty wyniosły od 2,8% do min5 w przypadku kruka. Przejdźmy teraz do średnich spółek. Indeks MVIG 40 zakończył piątkową sesję wzrostem o 1,6% do poziomu 10651 punktów. Bilans tygodnia w jego wykonaniu to plus 2%. W portfelu MWIGU liderem piątkowej sesji był Autopartner. Zyskał 7,3%. Wczoraj spółka podała, że we wrześniu przychody wzrosły rok do roku o 8%. Co ciekawe, wczoraj reakcji, przynajmniej pozytywnej na te dane nie było, bo kurs spadał. Natomiast dziś mieliśmy solidny, jak widać, wzrost. Być może to taka reakcja z opóźnionym zapłonem, tak jak wczoraj po analogicznych danych zyskiwał Intercars, a dziś był relatywnie słabszy. Ponadto dobrze w MWIGu radziła sobie jastrzębska spółka węglowa, której sprzyjają rosnące ceny węgla koksowego. Dziś akcje JSW podróżały o 6,4%. Na plus w portfelu MVIGu wyróżniała się też Enea zyskująca 5,6% co koreluje z siłą PGE i Taurona Zigu 20. Ponadto wczoraj Synek podał, że podpisał dwuletnią umowę o maksymalnej wartości 15 milionów złotych netto na dostawy materiałów zużywalnych do robota chirurgicznego Dinci dla spółki Kopernikus podmiot leczniczy. Dziś cena akcji synektia rosła w porywach do 351 zł i 60 gr, ale finalnie nie zdołała przebić się przez 50 sesyjną średnią. Na dole tabeli MVIGU był natomiast wokel stratą 1,8%. Wczoraj wspominałem, że spółka ta wypadła z portfela Trigona na październik. Jeśli chodzi o bilans tygodnia w portfelu Mwigu, tutaj mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, spółek, które zakończyły ten tydzień zwyżką o ponad 5%. Liderem jest Enea plus 10 i4. Numer 2 to JSW, które zyskało 7,8, a numer 3 to auto partner z dorobkiem 7,2. Pozostałe spółki z tej czołówki to Domelopment, Intercars, Develia, Cyfrowy Polsat, a także grupa Azoty. Na drugim biegunie natomiast mamy tak naprawdę trzy spółki, które straciły między 2,5 a 3,3% i są to odpowiednio Mirbut, GPW i Tekst. Przejdźmy do małych spółek. Svig 80 zakończył piątkową sesję wzrostem o 4% i zakończył ten tydzień na poziomie 30795 punktów, a więc nadal pozostaje poniżej 200 sesyjnej średniej, czyli technicznej umownej granicy hossy. Wynik całego tygodnia dla Eswigu jest taki sam jak wynik piątku, czyli plus 4%. W gronie maluchów liderem dzisiejszej sesji był Bumch. Zyskał 3,5% ale ze spółki nie było nowych komunikatów. być może działa tutaj trochę efekt surowcowy. Arlen z kolei zyskał 3,4% i z tej spółki były dwa komunikaty, że zamawiający skorzystali z prawa opcji do zwiększenia wielkości zamówienia. I ponadto był jeszcze trzeci komunikat, że oferta Arlenu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawy pącz przeciwdeszczowych dla trzeciej regionalnej bazy logistycznej w Krakowie. Wartość zamówienia podstawowego wynosi około 19,2 miliona złot brutto i obejmuje dostawy 32 000 pącz. w latach 2026-2027. I tu też wojsko zastrzegło sobie prawo opcji na kolejne 30 000 sztuk tych pącz, co mogłoby zwiększyć wartość kontraktu o maksymalnie 37,1 miliona złot brutto. Co więcej, bit Studios zyskało dziś 2,8% i tak się składa, że spółka podała, że gra Trainwatch zadebiutuje 10 marca. Ponadto ogłosiła nowy projekt wydawniczy o nazwie Volatile. Na dole tabeli Ezwigu była dziś Selvita ze stratą 3,2%. Ze spółki nie było nowych komunikatów. A jeśli chodzi o bilans tygodnia w portfelu Eswigu, tutaj zdecydowanym liderem był Arlen, który odbił w tym tygodniu aż o 14%. Ponadto bardzo dobrze radziły sobie Scope Fluid X, Zepak i Rex Concepts, które każda z tych spółek zyskały po ponad 7%. Na dole tabeli mieliśmy natomiast trzy podmioty Creotech Quantum, Mosto, Stal Zabrze i Eurocące od 6,3 do 5,3%. Co do ogólnych statystyk, po piątkowej sesji dziś 53% spółek z głównego parkietu zakończyła sesję na plusie, a 35% na minusie, więc pułenta tygodnia należała zdecydowanie do byków. W tej płecie, co też istotne, towarzyszyły podwyższone obroty, bo wyniosły 3,3 miliarda złotych. Najwięcej wypracowano na PKOB aż 706 milionów złot. Ponadto pięć spółek znalazło się dziś na co najmniej rocznym maksimum notowań i w tym gronie były na przykład dwa blue chiepy: Allegro i PGE. Osiem spółek pogłębiło analogiczny dołek, w tym na przykład jeden blue chip jak Kruk, a także Amrest. Alarm wolumenowy, czyli trzykrotny wzrost obrotu wobec 10odniowej średniej pojawił się w piątek na 17 spółkach. W tym gronie są między innymi Unicredit, Kruk Autopartner, grupa Pracuj, Echo, Locum Developer, Grupa Forte czy Sunville. Pełna lista widoczna jest na ekranie. Można ją również wygenerować w serwisie Trading View ustawiając takie filtry, jak też widać teraz na ekranie. Co do rynku walutowego, kurs euro do dolara utrzymywał się w piątek w okolicy 1.12, a brak istotniejszych odczytów makro sprzyjał mniejszej zmienności. W relacji do złotego euro kosztowało dziś po południu 4,38, a dolar chodził po 3,92. Rentowność polskich obligacji 10oletnich wynosiła 6,30, a amerykańskich 5,25. A więc kończą tydzień w układzie korekty. Na rynku ropy baryłka WTI trzymała się dziś okolic 919-92. Wczorajsza deklaracja prezydenta USA nie miała, jak widać większego wpływu na kurs. Oznajmił on, przypominam, że armia USA nie wznowi ataków na Iran przed wyborami połówkowymi, które mają się odbyć 3 listopada, a więc już za niespełna miesiąc. Jest to o tyle niewiarygodne, że jeszcze dzień wcześniej serwis Axios informował, że Pentagon kończy przygotowania do wznowienia ataków. Na Wall Street doszło wczoraj do spadku S&P 500 o pół%. Nastroje w Nowym Jorku miały popsuć informacje Financial Times, według których roczne przychody spółki Open AI są o 20 miliardów dolarów niższe niż szacowano pierwotnie. W efekcie notowania Nvidi spadły wczoraj o 2,9%. Mikrona o 4,8, a AMD o 3,9. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się od zwyżki S&P 500 o 45%. Na rynkach Azji i Pacyfiku tydzień zakończył się w zielonych barwach. Liderem zwyżek był Hangseng, który zyskał 1,8% na minus, ale taki leciutki. Odstawał japoński NKEJ, który stracił dziś symboliczne 200%. W Europie nastroje były również optymistyczne, a zdecydowanym liderem był węgierski Books, bo jako jedyny przekroczył dziś 3%. Na rynku metali szlachetnych uncja złota drożała po południu o% do poziomu 4200 $arów. Srebro podchodziło pod 61$ar. Na rynku krypto też pojawił się większy popyt. Bitcoin z wczorajszych 80 000 podniósł się do 83. Co do poniedziałku kalendarium makro jest puste, ale warto od razu dodać, że w przyszłym tygodniu na dobry rozpocznie się sezon wyników za trzeci kwartał na Wall Street. We wtorek i środę wyniki pokażą giganci bankowi, jak między innymi Goldman ZX i Morgan Stanle. Natomiast w czwartek raport pokaże tajwański gigant półprzewodnikowy TSMC i dodam, że u nas w poniedziałek na New Connect wyniki za trzeci kwartał ma pokazać Hypromine. Na koniec odcinka zapraszam jeszcze na szybką aktualizację mojego konta XE, które przypominam założyłem w grudniu tamtego roku. Od tego czasu wpłaciłem dopuszczalne limity na ubiegły i bieżący rok i za całe kwoty kupiłem od razu serię Edo. Jedną w grudniu 225, drugą w lutym 226. Do dziś papiery te wypracowały 1336 zł czystego zysku. I tutaj wstawiam kropkę. Życzę wszystkim spokojnego weekendu. Proszę ograniczyć liczbę bodźców, wypocząć, nabrać sił i słyszymy się w poniedziałek po sesji. I jeszcze takie małe postskryptum, bo wczoraj wspominałem o tym, że na warszawskim Mokotowie agencja Glass Spider sprzedaje odmalowaną piwnicę jako super okazję inwestycyjną i mieszkanie w sam raz dla studentów. Dziś natomiast znalazłem na ODOM agencję, która wprawdzie nie ma takich super okazji w swojej ofercie, ale za to ma, jak widać niesamowitą nazwę. Nazywa się bowiem Papież nieruchomości. Nie będę tego komentował, bo cytując klasyka nie można robić żartu z żartu.